Kaip eksportuoti sąskaitų duomenis ir importuoti juos į "QuickBooks Online"?

Sąskaitų duomenų importavimas į "QuickBooks Online".

Siūlome optimizuotą "QuickBooks" CSV sprendimą, kurį galite naudoti norėdami greitai importuoti sąskaitų duomenis į "QuickBooks Online".

Norėdami importuoti kitus duomenis į "QuickBooks Online", žr. šiuos šaltinius:

• Sąskaitų duomenys

• Norėtumėte naudoti kriptovaliutas "QuickBooks"? Automatinis sąskaitų sinchronizacimas čia: "Request Accounting".

Sąskaitų importavimas į "QuickBooks Online".

Sąskaitų eksportavimas iš "Request".

1. Prisijunkite prie "Request Finance" platformos.

2. Pereikite į Sąskaitos kategoriją.

3. Spustelėkite ant 3 taškelių "..." (žr. toliau pateiktą paveikslėlį)

4. Spustelėkite Atsisiųsti CSV.

5. Pasirinkite "QuickBooks" optimizuotą CSV.

6. Spustelėkite Atsisiųsti.

7. Atsisiuntę užpildykite kiekvienos sąskaitos stulpelį Account (Sąskaita). Šis stulpelis nurodo sąskaitos pavadinimą iš jūsų QuickBooks nustatyto sąskaitų plano čia.

8. Dukart patikrinkite CSV, ar nesikartoja sąskaitų numeriai (stulpelyje BillNo). "QuickBooks" nepalaiko to paties sąskaitos numerio du kartus, net jei sąskaitos yra iš skirtingų tiekėjų.

9. Jei taikoma: konvertuokite CSV USD vertes į "QuickBooks" naudojamą valiutą.

Sąskaitų CSV importavimas į "QuickBooks" (ne JAV versija)

"QuickBooks" naudotojams JAV versijoje importo parinktis nėra įdiegta. QuickBooks rekomenduoja naudoti atskirą programą. Jei naudojate JAV versiją, vietoj to atlikite čia pateiktus veiksmus.

Reikalavimai prieš pradedant importuoti sąskaitas į "QuickBooks" (ne JAV versija):

• Kad galėtumėte importuoti sąskaitas, "QuickBooks" programoje turite turėti bent "Essentials" kainodaros planą.

• Jei dar nepadaryta: iš Užklausos atsisiųstame CSV užpildykite stulpelį "Sąskaita" (žr. 7 žingsnį pirmiau).

• Jei dar nepadaryta: atsisiųstame CSV iš Prašymo atnaujinkite sąskaitas su pasikartojančiais sąskaitų numeriais (žr. 8 žingsnį pirmiau).

• Jei dar nepadaryta: konvertuokite CSV esančias JAV dolerių vertes į valiutą, kurią naudojate "QuickBooks" (žr. 9 žingsnį pirmiau).

Sąskaitų importavimas į "QuickBooks" (ne JAV versija):

1. Prisijunkite prie "QuickBooks"

2. Pereikite į meniu Išlaidos

3. Spustelėkite Naujas sandoris

4. Spustelėkite Importuoti sąskaitas

5. Vadovaukitės instrukcijomis, kad importuotumėte CSV iš Prašymo

   • Jei su CSV importuojate naujus tiekėjus, pažymėkite Pridėti naujus tiekėjus, kurių dar nėra "QuickBooks", ir (arba) Pridėti naujus produktus / paslaugas, kurių dar nėra "QuickBooks"

   • Kai paprašysite pasirinkti datos formatą, pasirinkite DD/MM/YYYY

Susidūrėte su problemomis? Skaitykite "QuickBooks" pagalbos straipsnį apie sąskaitų importavimą arba susisiekite su mumis. ​

Sąskaitų CSV importavimas į "QuickBooks" (JAV versija)

JAV "QuickBooks" nepalaiko sąskaitų importo įprastu būdu. Vietoj to reikia naudoti trečiosios šalies programą. Rekomenduojame naudoti "Bulk Import Excel | CSV | IIF - SaasAnt Transactions Importer and Deleter", o toliau pateiktame vadove parodyta, kaip tai padaryti su šia programa. ​

Reikalavimai prieš importuojant sąskaitas į "QuickBooks" (JAV versija):

To reikia tik vieną kartą, norint nustatyti programą savo "QuickBooks" paskyrai:

• Įdiekite programėlę spustelėję čia

• Atlikite prisijungimo ir autentifikavimo veiksmus (atkreipkite dėmesį: el. paštas, kurį naudojate su "QuickBooks", turi būti patvirtintas, kad galėtumėte sėkmingai autentifikuotis. Savo el. paštą galite patikrinti savo "Intuit" paskyros skiltyje "Prisijungimas ir saugumas")

Sąskaitų importavimas į "QuickBooks" (JAV versija):

1. Prisijunkite prie importuotojo įrankio su savo "Intuit" paskyra

2. Pereikite į meniu Naujas importas

3. Spustelėkite Sąskaitos

4. Patalpinkite savo sąskaitas CSV į įrankį

5. Atvaizduokite laukus taip ("QuickBooks" laukas" → "Įkeltas laukas"):

   • "Vendor & Account" (Pardavėjas ir sąskaita):

     • Sąskaitos Nr. → *BillNo

     • Pardavėjas → *Pardavėjas

     • Sąskaitos data → *BillDate

     • Mokėjimo data → *DueDate

   • Skiltyje "Kategorijos eilutės":

     • Kategorija Sąskaita → *Sąskaita

     • Kategorijos aprašymas→ LineDescription

     • Kategorijos suma→ *LineAmount

6. Spustelėkite Peržiūrėti

7. Kaip datos formatą pasirinkite DD/MM/YYYY

   • Jei importuojate naujus pardavėjus ar sąskaitas su CSV, pažymėkite Do you want to create Customers, Vendors, Locations, Classes, and Accounts automatically?

8. Spustelėkite Išsaugoti ir tęsti

9. Peržiūrėkite ir spustelėkite Įkelti

10. Sėkmingai įkėlę, savo sąskaitas rasite "QuickBooks" meniu "Bills" (Sąskaitos) skirtuke "Unpaid" (Neapmokėtos)

Pastaba: kai baigsite importą, importo programa įsimins keletą parinkčių, pavyzdžiui, seką, ir ateityje importuos greičiau. ​

Susidūrėte su problemomis? Žr. šį importo programos pagalbos straipsnį arba susisiekite su mumis.