Kaip eksportuoti sąskaitų faktūrų duomenis ir importuoti juos į "Xero"?

Sąskaitų faktūrų duomenų importavimas į "Xero".

"Request Finance" siūlo "Xero" optimizuotą CSV, kurį galite sukurti ir naudoti greitai importuodami sąskaitų faktūrų duomenis į "Xero".

Norėdami importuoti kitus duomenis į "Xero", žr. šiuos šaltinius:

• Sąskaitų duomenys

• Ar norėtumėte sinchronizuoti kriptovaliutų sandorius su "Xero"? Gaukite prieigą prie visiškai automatinio sandorių sinchronizavimo su "Request Accounting".

Kaip importuoti sąskaitas faktūras į "Xero"?

Sąskaitų faktūrų eksportavimas iš "Request Finance".

1. Prisijunkite prie "Request Finance"

2. Pereikite į meniu Sąskaitos faktūros

3. Spustelėkite ant 3 taškelių "..." (žr. toliau pateiktą paveikslėlį)

4. Spustelėkite Atsisiųsti CSV

5. Pasirinkite Xero-optimized CSV

6. Spustelėkite Atsisiųsti

7. Atsisiuntę užpildykite kiekvienos sąskaitos faktūros stulpelį AccountCode. Šis stulpelis nurodo sąskaitos pavadinimą iš jūsų "Xero" nustatyto sąskaitų plano čia.

8. Jei taikoma: stulpelyje Valiuta pažymėkite, ar yra tradicinių valiutų, kurių "Xero" nenaudojate, arba kriptovaliutų.

   • Prieš importuojant tradicines valiutas, jas reikia įtraukti į "Xero"

   • Kriptovaliutas reikia konvertuoti į tradicines valiutas, nes "Xero" jų nepalaiko. Nepamirškite prireikus pakoreguoti ir sumų (stulpelis UnitAmount ir TaxAmount).

Sąskaitų faktūrų CSV parengimas "Xero"

Reikalavimai prieš importuojant sąskaitas faktūras į "Xero":

• Jei dar nepadaryta: iš Užklausos atsisiųstame CSV užpildykite stulpelį "Account" ( žr. 7 žingsnį pirmiau).

• Jei dar nepadaryta: pridėkite trūkstamas tradicines valiutas į "Xero" ir konvertuokite kriptovaliutas (žr. 8 žingsnį pirmiau).

Sąskaitų faktūrų CSV importavimas į "Xero"

1. Prisijunkite prie "Xero"

2. Spustelėkite Verslas > Pardavimų apžvalga > Importuoti

3. Vadovaukitės instrukcijomis, kad importuotumėte paruoštą CSV

   • Užklausoje "Ar norite atnaujinti kontaktinio adreso duomenis?", pasirinkite tai, kas jums tinka

   • Užklausoje "Ar laukas UnitAmount apima mokesčius, ar ne?", įsitikinkite, kad pasirinkta "Tax Exclusive" (be mokesčių)

4. Sėkmingai importavę, sąskaitas faktūras rasite kaip juodraščius skyriuje "Business" > "Invoices" (Verslas > Sąskaitos faktūros)

Klaidų šalinimas

"Nepavyksta gauti galiojančio valiutos konvertavimo kurso"

Tikėtina, kad ši klaida gaunama, nes jūsų CSV apima valiutas, kurių "Xero" neatpažįsta. Jei tai tradicinės valiutos, prieš bandydami dar kartą importuoti CSV, pirmiausia į "Xero" paskyrą įtraukite trūkstamas tradicines valiutas. Tai galite padaryti "Xero" programoje spustelėję savo įmonės pavadinimą ir punktą Nustatymai > Valiutos > Pridėti valiutą.

"Xero" nepalaiko kriptovaliutų. Sąskaitas faktūras, išrašytas kriptovaliuta, reikia konvertuoti į tradicinę valiutą (žr. 7 žingsnį čia). ​

Mokesčių sumos CSV nerodomos "Xero"

Jei CSV pateiktos mokesčių sumos neimportuojamos į "Xero", greičiausiai neužpildėte stulpelio "AccountCode". Užpildykite stulpelį ir bandykite dar kartą (žr. 7 žingsnį čia). Kyla bėdų? Žiūrėkite "Xero" pagalbos straipsnį apie sąskaitų faktūrų importavimą arba kreipkitės į [email protected].