Kaip importuoti sąskaitas?
Importuokite bet kokią sąskaitą ir apmokėkite ją per "Request Finance" kriptovaliutomis ir tradicinėmis valiutomis
Kodėl reikia importuoti sąskaitas į "Request Finance"?
Kai kurie jūsų klientai sąskaitoms siųsti gali naudoti kitą įrankį nei "Request Finance". Šios sąskaitos automatiškai nerodomos "Request Finance" sistemoje. Norėdami šias sąskaitas perkelti į "Request Finance", galite jas importuoti, kad galėtumėte:
Peržiūrėti ir tvarkyti visas sąskaitas vienoje vietoje
Apmokėti tradicinių valiutų sąskaitas, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų sąskaitą, naudodami savo kriptovaliutas, o gavėjas gaus apmokėjimą tradicine valiuta
Taupykite laiką; užuot tvarkę sąskaitas atskirose platformose, automatiškai persiųskite bet kokią el. paštu gautą sąskaitą, kad ją pamatytumėte "Request Finance"
Lengvai tvarkykite informaciją apie klientus; galite supaprastinti klientų valdymą išsaugodami jų duomenis ir nuolat juos atnaujindami
"Request Finance" naudoja moderniausią optinį ženklų atpažinimą (OCR), kad automatiškai iš importuotų sąskaitų išgautų visą informaciją. Importuotos sąskaitos suderinamos su esamais klientais ir mokėjimo būdais, todėl sutaupoma laiko ir sumažinama klaidų dėl neteisingo duomenų įvedimo.
Kaip importuoti sąskaitą?
Yra du būdai importuoti sąskaitas:
Sąskaitų importavimas persiunčiant el. laišką
Importuokite sąskaitas į "Request Finance" siųsdami jas kaip priedus el. pašto adresu.
1. Gaukite savo persiuntimo el. pašto adresą
Norėdami rasti savo persiuntimo el. pašto adresą, pereikite į Sąskaitos skirtuką Importas. Jei dar to nepadarėte, spustelėkite Aktyvinti sąskaitų persiuntimą, kad gautumėte persiuntimo el. pašto adresą.
Aktyvavus, persiuntimo el. pašto adresas rodomas prietaisų skydelyje.
Norėdami gauti ir peržiūrėti persiuntimo el. pašto adresą, turite būti administratorius arba finansų vadovas.
2. Persiųskite savo sąskaitą
Tada atidarykite savo el. paštą ir persiuntimo el. pašto adresu kaip priedą nusiųskite sąskaitą, kurią norite importuoti.
Persiuntę sąskaitą, užbaikite importavimą pažymėdami sąskaitą kaip apmokėtą arba mokėtiną.
Patarimas: Jei turite nurodytą el. pašto adresą, kuriuo gaunate el. laiškus, el. pašto kliento programoje galite įjungti automatinį persiuntimą importuoti sąskaitas į Prašyti:
Priedo failo dydis negali viršyti 5 MB atskirai arba 30 MB visiems priedams. Viename el. laiške galite persiųsti iki 10 priedų.
Importuokite sąskaitas jas įkeldami
1. Atidarykite įkėlimo vedlį
Pereikite į Sąskaitos skirtuką Importas ir spustelėkite Importuoti sąskaitas.
2. Pasirinkite sąskaitas, kurias norite įkelti
Vienu metu galite įkelti iki 10 sąskaitų vilkdami ir patalpindami arba pasirinkdami jas.
Importavimo užbaigimas
3. Peržiūrėkite savo sąskaitą
Sąskaita bus rodoma po kelių akimirkų nuo jos persiuntimo / įkėlimo skirtuke Importas:
Spustelėkite persiųstą sąskaitą, kad ją peržiūrėtumėte. Jei sąskaita priklauso esamam klientui ir mokėjimo būdui, jie bus automatiškai suderinti su importuojama sąskaita. Jei reikia, vis tiek galite redaguoti detales.
4. Pažymėkite sąskaitą kaip apmokėtą arba pateikite mokėjimo duomenis
Papildomai galite pažymėti sąskaitą kaip apmokėtą arba neapmokėtą. Jei ji neapmokėta, prašome pateikti atitinkamus mokėjimo duomenis, kad galėtumėte ją apmokėti per "Request Finance".
Reikalingi mokėjimo duomenys priklauso nuo to, kokius duomenis nori gauti jūsų klientas;
5. Sąskaitos sukūrimas
Kai viskas tvarkoje, spustelėkite "Create Bill" (sukurti sąskaitą), kad importuotumėte sąskaitą į "Request Finance". Jei manote, kad ši sąskaita neturėjo būti persiųsta, spustelėkite Ištrinti, kad ją ištrintumėte.
6. Neprivaloma: Sąskaitos apmokėjimas
Jei nepažymėjote sąskaitos kaip jau apmokėtos, galite ją apmokėti naudodamiesi "Request Finance". Jei pardavėjas nori, kad jam būtų mokama tradicine valiuta, galite pasinaudoti mūsų mokėjimų kriptovaliutomis galimybe ir savo kriptovaliutas panaudokit tradicinių valiutų sąskaitoms apmokėti.
Last updated